SAN JOSE, Calif., a 27 de julio, 2010 -- SonicWALL, Inc., proveedor líder de soluciones de seguridad de TI y respaldo y recuperación de información, anunció que ha completado su fusión con los afiliados del grupo de inversionistas liderado por Thoma Bravo, LLC, que incluye el Plan de Pensiones de los Maestros de Ontario, a través de su departamento de inversiones, Teacher’s Private Capital. Esto sigue a la aprobación de la operación por los accionistas de SonicWALL en una Reunión Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de julio de 2010.
"Con socios fuertes y el apoyo de Thoma Bravo y el Teachers’ Private Capital, podemos crear nuevas e interesantes oportunidades para SonicWALL y continuar construyendo la empresa líder en seguridad de TI", dijo Matthew Medeiros, presidente y CEO de SonicWALL. "Seguiremos ofreciendo a nuestros clientes la innovación y el servicio de alta calidad y productos que caracterizan a SonicWALL. En nombre del Consejo de Administración de SonicWALL y del equipo directivo, quiero dar las gracias a nuestros empleados y clientes por su continuo apoyo."
"SonicWALL es una empresa con una fuerza impresionante y estamos deseosos de trabajar con la compañía para ampliar su éxito en la industria de la seguridad", dijo Seth Boro, directivo de Thoma Bravo.
"Estamos ansiosos por embarcarnos en esta nueva era de SonicWALL y esperamos con interés dar apoyo a las diversas oportunidades estratégicas disponibles para la compañía", agregó Neil Petroff, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de inversiones del grupo de Maestros.
Los accionistas de SonicWALL recibirán 11,50 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa. Como se anunció previamente, las acciones de SonicWALL dejarán de comerciar en el Nasdaq, luego el cierre del mercado del día 23 de julio de 2010 y será retirado de la lista.
Centerview Partners LLC se desempeñó como asesor financiero exclusivo de SonicWALL y proporcionó una opinión imparcial a la Junta Directiva de la Compañía de Administración. Kirkland & Ellis LLP proporcionó asesoramiento jurídico a Thoma Bravo. Fenwick & West LLP proporcionó asesoramiento jurídico a SonicWALL. Credit Suisse organizó el financiamiento de la deuda en apoyo de la transacción.
Acerca de SonicWALL
Guiada por su visión de Seguridad Dinámica para la Red Global, SonicWALL desarrolla seguridad de red inteligente y avanzada así como soluciones de protección de datos que se adaptan de forma paralela a la evolución de las organizaciones y de las amenazas. Dirigida a empresas de todos los tamaños a nivel mundial, las soluciones de SonicWALL están diseñadas para detectar y controlar aplicaciones así como para proteger redes de potenciales intrusiones y ataques de malware gracias a su tecnología hardware y software así como a sus soluciones virtuales. Para más información por favor visite http://www.sonicwall.com/.
Acerca de Thoma Bravo, LLC
Thoma Bravo es una firma líder de capital privado que ha proporcionado soporte estratégico y de valor en la gestión de compañías de gran potencial durante más de 29 años. La firma originó el concepto de inversión de consolidación, que significa la creación de valor a través del uso estratégico de adquisiciones para acelerar el crecimiento de los negocios. Thoma Bravo aplica sus estrategias de inversión en diversos sectores industriales haciendo un mayor foco en el sector software y servicios. En el mercado del software, Thoma Bravo ha completado 40 adquisiciones con unos beneficios anuales que superan los 700 millones de dólares. Para más información acerca de Thoma Bravo, visita www.thomabravo.com.
Acerca de Teachers´ Private Capital
Teachers´ Private Capital, la división de inversión privada de Ontario Teachers´ Pension Plan, es uno de los mayores inversores de capital privado del mundo. Han participado en numerosas operaciones de inversión en Canadá, Estados Unidos y Europa. Las inversiones actuales de Teachers´ Private Capital incluyen: Acorn Care & Education, Alliance Laundry Systems, Aquilex Corporation, General Nutrition Centers, Inc., Easton-Bell Sports, Exal Group, GCAN Insurance, Maple Leaf Sports & Entertainment, Munchkin, National Bedding Company (Serta) y Simmons Bedding Company, entre otras. Teachers´ Private Capital ofrece capital flexible y a largo plazo y soporta equipos de gestión de alta calidad que multiplican el valor de los negocios.
Con unos activos netos de 96,4 billones de dólares a 31 de diciembre de 2009,
Ontario Teachers´ Pension Plan es una organización independiente responsable de la inversión del fondo de pensiones y de administrar las pensiones de 289.000 profesores activos y retirados de Ontario. Para más información visita: o www.teachersprivatecapital.com.
Información relativa a la solicitud de poderes
En relación con la propuesta de transacción, SonicWALL presentará un documento relevante con la declaración de poderes junto con el SEC, relativo a la solicitud de poderes de voto en la reunión extraordinaria de accionistas, que serán convocados a aprobar la operación propuesta. La declaración de poderes definitiva se enviará por correo a los accionistas de SonicWALL como avance a la reunión extraordinaria. Se pide a los accionistas de SonicWALL que lean la declaración de poderes y otros materiales relevantes tan pronto estén accesibles ya que contienen información importante sobre SonicWALL y la propuesta de transacción. Los accionistas pueden obtener una copia gratuita de la declaración de poderes y otros documentos relevantes archivados por SonicWALL con el SEC (cuando estén disponibles) en la página web de SEC: www.sec.gov.
Además, los accionistas obtendrán copias gratuitas de los documentos archivados con el SEC contactando por email con relaciones de inversores de SonicWALL: investor_relations@sonicwall.com o por teléfono: +1 (408) 745-9600.
Guiada por su visión de Seguridad Dinámica para la Red Global, SonicWALL desarrolla seguridad de red inteligente y avanzada así como soluciones de protección de datos que se adaptan de forma paralela a la evolución de las organizaciones y de las amenazas. Dirigida a empresas de todos los tamaños a nivel mundial, las soluciones de SonicWALL están diseñadas para detectar y controlar aplicaciones así como para proteger redes de potenciales intrusiones y ataques de malware gracias a su tecnología hardware y software así como a sus soluciones virtuales. Para más información por favor visite http://www.sonicwall.com/.
Acerca de Thoma Bravo, LLC
Thoma Bravo es una firma líder de capital privado que ha proporcionado soporte estratégico y de valor en la gestión de compañías de gran potencial durante más de 29 años. La firma originó el concepto de inversión de consolidación, que significa la creación de valor a través del uso estratégico de adquisiciones para acelerar el crecimiento de los negocios. Thoma Bravo aplica sus estrategias de inversión en diversos sectores industriales haciendo un mayor foco en el sector software y servicios. En el mercado del software, Thoma Bravo ha completado 40 adquisiciones con unos beneficios anuales que superan los 700 millones de dólares. Para más información acerca de Thoma Bravo, visita www.thomabravo.com.
Acerca de Teachers´ Private Capital
Teachers´ Private Capital, la división de inversión privada de Ontario Teachers´ Pension Plan, es uno de los mayores inversores de capital privado del mundo. Han participado en numerosas operaciones de inversión en Canadá, Estados Unidos y Europa. Las inversiones actuales de Teachers´ Private Capital incluyen: Acorn Care & Education, Alliance Laundry Systems, Aquilex Corporation, General Nutrition Centers, Inc., Easton-Bell Sports, Exal Group, GCAN Insurance, Maple Leaf Sports & Entertainment, Munchkin, National Bedding Company (Serta) y Simmons Bedding Company, entre otras. Teachers´ Private Capital ofrece capital flexible y a largo plazo y soporta equipos de gestión de alta calidad que multiplican el valor de los negocios.
Con unos activos netos de 96,4 billones de dólares a 31 de diciembre de 2009,
Ontario Teachers´ Pension Plan es una organización independiente responsable de la inversión del fondo de pensiones y de administrar las pensiones de 289.000 profesores activos y retirados de Ontario. Para más información visita: o www.teachersprivatecapital.com.
Información relativa a la solicitud de poderes
En relación con la propuesta de transacción, SonicWALL presentará un documento relevante con la declaración de poderes junto con el SEC, relativo a la solicitud de poderes de voto en la reunión extraordinaria de accionistas, que serán convocados a aprobar la operación propuesta. La declaración de poderes definitiva se enviará por correo a los accionistas de SonicWALL como avance a la reunión extraordinaria. Se pide a los accionistas de SonicWALL que lean la declaración de poderes y otros materiales relevantes tan pronto estén accesibles ya que contienen información importante sobre SonicWALL y la propuesta de transacción. Los accionistas pueden obtener una copia gratuita de la declaración de poderes y otros documentos relevantes archivados por SonicWALL con el SEC (cuando estén disponibles) en la página web de SEC: www.sec.gov.
Además, los accionistas obtendrán copias gratuitas de los documentos archivados con el SEC contactando por email con relaciones de inversores de SonicWALL: investor_relations@sonicwall.com o por teléfono: +1 (408) 745-9600.
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